🔄 Pipeline CRM

Kelola peluang penjualan dari prospek hingga closing menggunakan papan Kanban yang intuitif dan terintegrasi dengan inbox percakapan.

Gambaran Fitur

Pipeline CRM membantu tim Anda melacak setiap peluang penjualan secara visual. Setiap kontak atau deal bisa dipindahkan antar tahap cukup dengan seret-dan-lepas (drag and drop). Pipeline terintegrasi langsung dengan inbox percakapan, sehingga tidak perlu berpindah aplikasi.

🗂️

Multi Pipeline

Buat beberapa pipeline berbeda untuk proses bisnis yang berbeda — misalnya Penjualan, After Sales, dan Rekrutmen

🃏

Papan Kanban

Visualisasi deal per tahap dengan kartu yang bisa diseret antar kolom

📝

Detail Deal

Catat nilai deal, catatan agen, lampiran, dan riwayat aktivitas di satu tempat

📈

Laporan Pipeline

Pantau konversi per tahap, nilai total deal, dan performa tim

Membuat Pipeline Baru

Setiap pipeline mewakili satu alur proses bisnis. Anda bisa membuat sebanyak yang diperlukan.

Buka menu Pipeline di sidebar.
Klik tombol "+ Buat Pipeline" di pojok kanan atas.
Beri nama pipeline (contoh: "Penjualan B2B", "After Sales", "Lead Prospek").
Tambahkan deskripsi singkat agar tim memahami tujuan pipeline ini.
Klik Simpan. Pipeline baru akan muncul di daftar pipeline Anda.

Mengatur Tahapan Pipeline

Setiap pipeline terdiri dari beberapa tahap (stage) yang merepresentasikan langkah-langkah proses bisnis Anda.

Contoh Tahapan untuk Pipeline Penjualan

Tahap	Arti
Prospek Baru	Kontak baru yang belum dihubungi
Dihubungi	Sudah ada komunikasi awal
Negosiasi	Sedang dalam proses tawar-menawar harga/syarat
Penawaran Terkirim	Proposal atau invoice sudah dikirim
Closing	Deal berhasil ditutup
Tidak Jadi	Deal gagal atau ditolak

Cara Menambah dan Mengedit Tahapan

Masuk ke pipeline yang ingin diatur, lalu klik ikon ⚙️ Pengaturan Pipeline.
Di bagian Tahapan, klik "+ Tambah Tahap".
Beri nama tahap, pilih warna label, dan atur apakah tahap ini termasuk kategori "Menang" atau "Kalah".
Urutkan tahapan dengan menyeret ikon urutan ke posisi yang diinginkan.
Klik Simpan.

ℹ️

Kategori Tahap

Tandai tahap sebagai "Menang" (contoh: Closing) atau "Kalah" (contoh: Tidak Jadi) agar laporan konversi pipeline dihitung dengan tepat.

Menambahkan Deal ke Pipeline

Deal adalah satu entri di pipeline — bisa berupa kontak, peluang penjualan, atau tiket layanan, tergantung jenis pipeline Anda.

Cara Menambah Deal Baru

Buka pipeline yang diinginkan.
Di kolom tahap pertama (atau tahap manapun), klik "+ Tambah Deal".
Isi informasi deal:
- Nama Deal — nama peluang atau nama kontak
- Kontak Terkait — pilih dari daftar kontak CRMHUB
- Nilai Deal — estimasi nilai penjualan (opsional)
- Tanggal Target — deadline atau expected closing date
- Assign ke Agent — pilih agent yang bertanggung jawab
Klik Simpan. Kartu deal muncul di kolom tahap yang dipilih.

Membuat Deal dari Percakapan Inbox

Anda juga bisa langsung membuat deal dari dalam percakapan tanpa membuka menu Pipeline:

Buka percakapan di inbox.
Di panel kanan percakapan, temukan bagian Pipeline.
Klik "+ Tambahkan ke Pipeline".
Pilih pipeline dan tahap yang sesuai, lalu isi detail deal.
Deal langsung terhubung ke percakapan ini.

Menggunakan Papan Kanban

Papan Kanban adalah tampilan utama pipeline yang menampilkan semua deal dalam kolom bertahap.

Navigasi Kanban

Kolom — setiap kolom mewakili satu tahap pipeline
Kartu Deal — menampilkan nama deal, kontak, nilai, dan agent yang di-assign
Badge Warna — warna sesuai tahap yang dikonfigurasi
Indikator Overdue — kartu yang melewati tanggal target ditandai merah

Memindahkan Deal Antar Tahap

Ada dua cara memindahkan deal ke tahap lain:

Drag and Drop — seret kartu deal dari satu kolom ke kolom lain
Dari Detail Deal — buka detail deal, lalu ubah tahap melalui dropdown "Tahap Saat Ini"

Filter Kanban

Filter	Fungsi
Agent	Tampilkan hanya deal milik agent tertentu
Tanggal	Filter berdasarkan tanggal target atau tanggal dibuat
Label	Filter berdasarkan label yang ditempelkan ke deal
Nilai Deal	Filter deal di atas atau di bawah nilai tertentu

Detail Deal

Klik kartu deal di papan Kanban untuk membuka panel detail. Di sini Anda bisa melihat dan mengelola semua informasi terkait deal tersebut.

Bagian	Isi
Info Dasar	Nama deal, nilai, tanggal target, tahap saat ini, agent penanggung jawab
Kontak Terkait	Nama dan nomor kontak, tombol langsung menuju percakapan di inbox
Catatan	Catatan bebas dari agent — hasil diskusi, kesepakatan, atau hal yang perlu di-follow-up
Lampiran	File dokumen, proposal, atau gambar yang relevan
Log Aktivitas	Riwayat otomatis: kapan deal dibuat, dipindah tahap, atau diperbarui
Percakapan Terkait	Link ke percakapan inbox yang terhubung ke deal ini

Menambah Catatan ke Deal

Buka detail deal yang diinginkan.
Scroll ke bagian Catatan.
Klik "+ Tambah Catatan" dan tulis catatan Anda.
Klik Simpan Catatan. Catatan tersimpan beserta timestamp dan nama agent.

Integrasi Pipeline dengan Fitur Lain

Pipeline + Broadcast

Kirim broadcast yang ditargetkan ke kontak berdasarkan tahap pipeline mereka. Saat membuat broadcast, pada bagian Pilih Penerima, pilih filter "Berdasarkan Pipeline" lalu pilih pipeline dan tahap yang diinginkan.

Pipeline + Invoice

Buat invoice langsung dari halaman detail deal saat deal mencapai tahap penawaran:

Buka detail deal.
Klik tombol "Buat Invoice" di panel kanan.
Form invoice terbuka dengan nama kontak dan nilai deal sudah terisi otomatis.
Lengkapi detail invoice dan kirim ke kontak via WhatsApp.

Pipeline + Chatbot

Di Flow Builder, tambahkan node "Tambah ke Pipeline" untuk otomatis memasukkan kontak ke pipeline tertentu saat mengisi form atau memenuhi kondisi chatbot. Misalnya: saat pelanggan memilih "Ya, saya tertarik", kontak otomatis masuk ke pipeline "Penjualan" di tahap "Prospek Baru".

Laporan Pipeline

Pantau performa pipeline di Analytics → Pipeline Penjualan:

Metrik	Arti
Total Deal	Jumlah deal aktif di semua tahap
Total Nilai	Estimasi nilai agregat semua deal aktif
Tingkat Konversi	Persentase deal yang mencapai tahap "Menang"
Rata-rata Siklus Deal	Waktu rata-rata dari tahap pertama ke penutupan
Deal per Agent	Distribusi deal berdasarkan agent penanggung jawab
Deal Overdue	Deal yang melewati tanggal target tanpa pergerakan

Lihat panduan lengkap di Laporan Pipeline Penjualan.