🧾 Invoice & Tagihan
Buat, kirim, dan kelola invoice pelanggan langsung dari CRMHUB — terintegrasi dengan percakapan WhatsApp.
Fitur Invoicing memungkinkan Anda membuat tagihan profesional dan mengirimkannya langsung ke pelanggan via WhatsApp, tanpa perlu berpindah ke aplikasi lain. Akses melalui menu Invoicing di sidebar.
Gambaran Fitur
Buat Invoice
Invoice profesional dengan logo, nomor otomatis, daftar item, pajak, dan diskon
Kirim via WhatsApp
Kirim invoice langsung ke nomor WhatsApp pelanggan dengan satu klik
Tandai Lunas
Update status pembayaran dan catat tanggal pelunasan
Statistik Tagihan
Pantau total tagihan, yang sudah dibayar, dan yang masih tertunda
Cara Membuat Invoice
- Buka Menu Invoicing — Klik menu Invoicing di sidebar kiri.
- Klik Buat Invoice — Klik tombol "+ Buat Invoice" di pojok kanan atas.
- Pilih Pelanggan — Ketik nama atau nomor pelanggan. Sistem akan mencari dari daftar kontak yang ada.
- Isi Detail Invoice — Masukkan nomor invoice (atau biarkan otomatis), tanggal, dan tanggal jatuh tempo.
- Tambah Item — Klik "Tambah Item" untuk setiap produk/jasa. Isi nama, jumlah, harga satuan.
- Atur Pajak & Diskon — Opsional: tambahkan persentase pajak (PPN) atau diskon.
- Simpan Invoice — Klik Simpan. Invoice tersimpan dengan status "Draft".
Mengirim Invoice ke Pelanggan
- Buka invoice yang ingin dikirim dari daftar Invoicing.
- Klik tombol "Kirim via WhatsApp".
- Sistem akan membuka chat ke nomor WhatsApp pelanggan dan mengirimkan link invoice beserta ringkasan tagihan.
- Pelanggan dapat membuka link untuk melihat invoice lengkap dalam format yang rapi.
Invoice juga dapat diunduh dalam format PDF untuk dikirim via email atau disimpan sebagai arsip bisnis. Klik tombol "Download PDF" di halaman detail invoice.
Status Invoice
| Status | Arti |
|---|---|
| Draft | Invoice dibuat tapi belum dikirim ke pelanggan |
| Terkirim | Invoice sudah dikirim, menunggu pembayaran |
| Lunas | Pembayaran sudah dikonfirmasi dan dicatat |
| Jatuh Tempo | Melewati tanggal jatuh tempo dan belum dibayar |
Menandai Invoice sebagai Lunas
- Buka invoice yang ingin ditandai lunas.
- Klik tombol "Tandai Lunas".
- Masukkan tanggal pembayaran diterima.
- Konfirmasi. Status invoice berubah menjadi Lunas.
Invoice Massal
Untuk membuat banyak invoice sekaligus (misalnya tagihan bulanan ke semua pelanggan), gunakan fitur Invoice Massal:
- Di halaman Invoicing, klik tombol "Buat Invoice Massal".
- Upload file CSV berisi daftar pelanggan dan detail tagihan.
- Preview hasil dan konfirmasi pembuatan.
- Sistem membuat semua invoice sekaligus. Anda dapat mengirimnya satu per satu atau massal.
Pengaturan Invoice
Kustomisasi tampilan invoice di Invoicing → Pengaturan Invoice:
| Pengaturan | Deskripsi |
|---|---|
| Logo Perusahaan | Upload logo untuk ditampilkan di header invoice |
| Nama & Alamat Bisnis | Informasi bisnis yang muncul di invoice |
| Format Nomor Invoice | Prefix dan format penomoran otomatis (contoh: INV-2025-001) |
| Mata Uang | Pilih mata uang default (IDR, USD, SGD, dll) |
| Catatan Standar | Teks standar yang selalu muncul di bagian bawah invoice |
| Metode Pembayaran | Informasi rekening/metode pembayaran yang ditampilkan |
Generate Invoice dari Chat (AI)
CRMHUB dapat membuat draft invoice otomatis dari percakapan WhatsApp menggunakan AI:
- Buka percakapan yang berisi diskusi pembelian/order.
- Klik ikon Invoice di toolbar chat, lalu pilih "Generate dari Chat".
- AI akan menganalisis percakapan dan membuat draft invoice dengan item-item yang terdeteksi.
- Review dan edit draft, lalu simpan atau langsung kirim.